您的投资在第三季度的表现如何
截至 9 月底,金融市场高度波动,富时/JSE 全股指数 (Alsi) 与第一季度创纪录的 77,000 点以上的高点相去甚远。该指数在第三季度开始时为 66 223 点,在 8 月中旬升至约 71 500 点,然后开始了令人胃口大开的过山车之旅,三个月期结束时为 63 726 点。根据提供本报告中提及的所有市场数据的 ProfileData 的数据,虽然该指数在本季度下跌了约 3.8%,但在六个月内下跌了更惊人的 15.6%,但在 12 个月内几乎持平(下跌 0.86%)。文章。
Alsi 的总回报版本(衡量股息再投资的回报)在 12 个月期间上涨了 3.55%,表明股息增加了 4% 以上的股票回报。
将股市细分为主要板块,金融股本季度下跌 4.22%,截至 9 月底的 12 个月下跌 0.55%;工业股本季度下跌 1.27%,12 个月下跌 3.36%;本季度资源和资源下降了 2.15%,但在 12 个月内显示出 10.39% 的健康正回报。
大型南非普通股票类别中的单位信托和交易所交易基金的年回报率从负 9% 到超过 21% 不等。该类别在 12 个月内的算术平均值为 2.14%。(请注意,这些数字是扣除投资成本(而非咨询成本)后的净回报。)
转向受欢迎的高股票类别中的南非多资产基金,表现最差的基金在 12 个月内下跌了惊人的 22.56%,而表现最佳的基金则上涨了 10.28%。平均基金回报率仅为0.26%。
南非上市房地产指数继续承压。本季度下跌 3.54%,截至 9 月底的 12 个月下跌 8.75%。不出所料,专注于上市房地产市场的单位信托基金在过去 12 个月内全部下跌,从负 1.94% 到负 12.8% 不等。
持有以兰特计价的离岸支线基金的投资者在本季度的命运喜忧参半。全球股票基金本季度平均下跌 0.88%,但在截至 9 月底的 12 个月内平均下跌 9.43%。如果兰特兑美元汇率没有大幅走弱,这些结果(以兰特计)会更糟。
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